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中集斥資70億收購馬士基冷箱制造業(yè)務(wù),意欲何為?| 港口圈

發(fā)布時間:2021-09-28


9月28日,中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(簡稱中集集團,000039)發(fā)布公告,擬以10.84億美元(約合人民幣70.02億元)購買A.P.穆勒-馬士基集團(A.P.M?ller–M?rsk A/S,簡稱馬士基)旗下集裝箱制造業(yè)務(wù),公告要略如下:


2021年9月27日,中集集團與馬士基簽署了《股權(quán)購買協(xié)議—馬士基集裝箱工業(yè)》,擬購買馬士基旗下的馬士基集裝箱工業(yè),其中包括兩家實體公司:丹麥馬士基工業(yè)公司及青島馬士基集裝箱工業(yè)有限公司(合稱為“標(biāo)的公司”),標(biāo)的公司的全部股權(quán)購買代價為10.838億美元。本次交易完成后,標(biāo)的公司將納入中集集團合并報表范圍內(nèi),成為其附屬子公司。


在營收與利潤方面,根據(jù)賣方盡職調(diào)查報告,標(biāo)的公司于2019及2020財政年度的模擬合并稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)分別約為6,600萬美元及7,100萬美元。截至2020年底,標(biāo)的公司總資產(chǎn)約為17.93億元。



相較而言,據(jù)港口圈(ID:gangkouquan)了解,中集集團截至2020年底,總資產(chǎn)為538.53億元,2021年上半年借助海運市場火爆的東風(fēng),扭虧為盈,創(chuàng)下歷史最高中期業(yè)績,ROE為10.09%。其核心業(yè)務(wù)集裝箱業(yè)務(wù)營收274.51億元,凈利潤43.94億元,同比增長1739%,其中冷藏集裝箱累計銷售9.45萬TEU,同比增長76.31%;第二大業(yè)務(wù)道路運輸車輛業(yè)務(wù)中,在中國銷售冷藏廂式車廂體 3,294 臺/套。馬士基更是不必多說,2021年上半年,馬士基凈利潤為65億美元,過去12個月的投資資本回報率(ROIC)為23.7%。


從技術(shù)上來說,據(jù)馬士基介紹,標(biāo)的公司目前專注于冷箱制造,并在 2020年取得歷史最佳業(yè)績。中集集團將接管標(biāo)的公司的人員和資產(chǎn)(交易完成后,標(biāo)的公司的2,300 名員工將成為中集集團員工),包括在青島的冷箱制造工廠及在丹麥廷列夫的研發(fā)和測試設(shè)施。中集集團認為標(biāo)的公司掌握制造及銷售海運冷機的重要技術(shù)及技能,通過收購事項,中集集團將能夠掌握海運冷機的核心技術(shù),提升在冷鏈裝備領(lǐng)域的核心能力。


中集集團的冷藏箱產(chǎn)銷量雖是全球第一,但海運冷機等核心裝備仍需向外采購,標(biāo)的公司則掌握海運冷機的核心技術(shù),其Star Cool冷星冷機各方面優(yōu)勢明顯,業(yè)內(nèi)有口皆碑。Star Cool冷星產(chǎn)品與技術(shù)仍是馬士基服務(wù)客戶冷鏈的關(guān)鍵所在,即使收購?fù)瓿桑R士基仍將繼續(xù)與標(biāo)的公司合作。


港口圈(ID:gangkouquan)認為,此次收購反映了交易雙方的戰(zhàn)略走向。中集集團憑借核心業(yè)務(wù)集裝箱業(yè)務(wù)的利潤暴漲,以及下半年集運業(yè)的高景氣預(yù)期,有了足夠的實力“吃掉”標(biāo)的公司,獲得海運冷機的核心技術(shù),中短期內(nèi)通過海運冷機及冷箱的協(xié)同銷售,提供一站式服務(wù),提高營收;長遠上則可以將海運冷機的制冷技術(shù)擴展至其他物流裝備,全面進軍冷鏈物流行業(yè)。中集集團的圖謀來自對未來的展望,無論是海運冷箱,還是冷鏈物流,在中集集團看來,市場前景都一片光明。


回復(fù)


馬士基的戰(zhàn)略目標(biāo)也很明確,2021年5月,馬士基宣布對標(biāo)的公司進行戰(zhàn)略評估,此次出售既是對該業(yè)務(wù)的蓋棺定論,也邁出了整個集團戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的又一步。馬士基船隊及戰(zhàn)略業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官泰格森表示:“(馬士基)在轉(zhuǎn)型過程中,不斷加強核心業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng),同時審查其他業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略契合度。”與馬士基接連收購電商物流公司的新聞組合起來看,不難發(fā)現(xiàn)馬士基在全程物流布局中,捕捉到了數(shù)字化平臺帶來的消費模式升級趨勢,將電商物流視為綜合物流解決方案的戰(zhàn)略重點領(lǐng)域,并在此領(lǐng)域內(nèi)“輕裝簡行”,打造一個輕資產(chǎn)的全球業(yè)務(wù),找到新的業(yè)務(wù)增長點。馬士基沒有豪購買船是一個明證,出售冷箱制造業(yè)務(wù)也在情理之中。因此,此次收購中雙方所圖明確,且一拍即合,70億的大單,正是交易雙方遠大藍圖中的不可或缺的一塊拼圖。

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